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淮北市建投集团成功发行3亿美元境外债券

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    11月30日,淮北市建投集团在香港联交所成功发行3亿美元境外债券,这是全国城商行增信公募发行境外债券第一单、安徽省地市级城投公司境外发行债券第一单,发行工作得到了淮北市委、市政府的大力支持。该支境外债券的成功发行提高了淮北市在国际上的知名度和影响力,加深了国际投资者对淮北企业
的了解和认识,为淮北市建投集团成功打开全球资本市场、树立海外良好形象、拓展国际融资渠道迈出了重要一步。
    
8月21日,淮北市建投集团顺利获得国家发改委境外发行美元债券备案登记。11月25日至28日,公司党委书记、董事长顾俊率队在香港进行发行前路演工作,出席了投资人见面会,与中信建投国际、摩根资产管理、东方金控、易方达基金等30余家全球知名投资机构进行了充分沟通和深入交流,就投资者关心的问题进行了详细解答。11月29日至30日,在全球协调人国泰君安国际的协助下,淮北市建投集团顺利完成了定价工作,吸引了十余家国际知名投资机构的订单,实现了2倍的超额认购,成功发行3年期3亿美元境外债券,票面利率5.2%,远低于同期相同境内主体评级企业的发债利率,成为后续相同或相近评级的城投类企业境外债券发行的标杆之一。
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